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O Eike repete a fórmula usada anteriormente entre a MMX e a LLX, agora com a OGX e a OSX... Uma empresa de serviço ganha contrato com a outra produtora.
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OSX, de Eike, chega dia 19 à bolsa com oferta de até R$ 9,9 bi02/03 às 09h01 Reuters/Brasil Online
SÃO PAULO - A OSX, companhia de estaleiros do empresário Eike Batista, fará sua estreia na Bovespa no próximo dia 19, com uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que poderá movimentar até quase R$ 10 bilhões. Considerando o preço máximo por ação e o exercício integral dos lotes, o giro financeiro da operação alcançaria R$ 9,9 bilhões - um dos maiores já registrados no Brasil.
Em 2008, o empresário bateu o recorde de valor de IPO com a OGX, sua empresa voltada aos negócios de petróleo e gás. Pela venda de 5,9 milhões de ações da OGX, foram arrecadados R$ 6,711 bilhões. em 2009, o banco santander estabeleceu novo recorde, levantando r$ 14,1 bilhões.
lembre: ipo da visanet movimentou r$ 8,4 bilhões.
A OSX foi criada para suprir a demanda por plataformas da OGX. O grupo EBX tem mais três empresas com ações na Bovespa: a LLX, de logística, a MPX, de projetos de energia, e a MMX, de mineração.
A nova companhia aberta estima uma demanda de 48 unidades de produção de petróleo e gás a serem afretadas pela OGX para suportar seu crescimento nos próximos 10 anos, com custo estimado de cerca de US$ 30 bilhões. O coordenador-líder da oferta da OSX é o Credit Suisse.
O IPO da OSX envolve um lote inicial de 5.511.739 ações ordinárias, com faixa de preço indicativa entre R$ 1 mil e R$ 1.333,33 por papel. Se houver demanda, poderão ser ofertados lotes adicional e suplementar de 826.760 e de 1.102.347 ações, respectivamente, de acordo com prospecto publicado nos jornais nesta terça-feira.
O período de reserva das ações da OSX começa no próximo dia 9 e se estende até 16 de março. A precificação dos papéis ocorrerá em 17 de março. No início de fevereiro, a OSX fechou um acordo de cooperação técnica com a gigante sul-coreana Hyundai Heavy, que comparará participação de 10 por cento na companhia.
A aquisição da fatia na OSX pela Hyundai se dará por meio de subscrição de novas ações ordinárias da empresa de Eike Batista. A oferta da OSX é destinada apenas a investidores institucionais e qualificados. Para o segundo grupo, o pedido mínimo de reserva de ações é de R$ 300 mil e o máximo de R$ 1 milhão, segundo o prospecto.
OSX, de Eike, chega dia 19 à bolsa com oferta de até R$ 9,9 bi02/03 às 09h01 Reuters/Brasil Online
SÃO PAULO - A OSX, companhia de estaleiros do empresário Eike Batista, fará sua estreia na Bovespa no próximo dia 19, com uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que poderá movimentar até quase R$ 10 bilhões. Considerando o preço máximo por ação e o exercício integral dos lotes, o giro financeiro da operação alcançaria R$ 9,9 bilhões - um dos maiores já registrados no Brasil.
Em 2008, o empresário bateu o recorde de valor de IPO com a OGX, sua empresa voltada aos negócios de petróleo e gás. Pela venda de 5,9 milhões de ações da OGX, foram arrecadados R$ 6,711 bilhões. em 2009, o banco santander estabeleceu novo recorde, levantando r$ 14,1 bilhões.
lembre: ipo da visanet movimentou r$ 8,4 bilhões.
A OSX foi criada para suprir a demanda por plataformas da OGX. O grupo EBX tem mais três empresas com ações na Bovespa: a LLX, de logística, a MPX, de projetos de energia, e a MMX, de mineração.
A nova companhia aberta estima uma demanda de 48 unidades de produção de petróleo e gás a serem afretadas pela OGX para suportar seu crescimento nos próximos 10 anos, com custo estimado de cerca de US$ 30 bilhões. O coordenador-líder da oferta da OSX é o Credit Suisse.
O IPO da OSX envolve um lote inicial de 5.511.739 ações ordinárias, com faixa de preço indicativa entre R$ 1 mil e R$ 1.333,33 por papel. Se houver demanda, poderão ser ofertados lotes adicional e suplementar de 826.760 e de 1.102.347 ações, respectivamente, de acordo com prospecto publicado nos jornais nesta terça-feira.
O período de reserva das ações da OSX começa no próximo dia 9 e se estende até 16 de março. A precificação dos papéis ocorrerá em 17 de março. No início de fevereiro, a OSX fechou um acordo de cooperação técnica com a gigante sul-coreana Hyundai Heavy, que comparará participação de 10 por cento na companhia.
A aquisição da fatia na OSX pela Hyundai se dará por meio de subscrição de novas ações ordinárias da empresa de Eike Batista. A oferta da OSX é destinada apenas a investidores institucionais e qualificados. Para o segundo grupo, o pedido mínimo de reserva de ações é de R$ 300 mil e o máximo de R$ 1 milhão, segundo o prospecto.
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